Van gewonnen opdracht tot betaald.
Deal to Invoice houdt je deals in HubSpot in de gaten. Is er een gewonnen, dan maakt het de factuur in je boekhoudpakket en zet het de betaalstatus terug in HubSpot.
Koppelen
Wij koppelen HubSpot aan Exact Online of Xero voor je.
Inrichten
Je HubSpot-producten worden gekoppeld aan artikelcodes, btw-codes en grootboekrekeningen.
Winnen
Een gewonnen deal of geaccepteerde offerte wordt een concept of een definitieve factuur.
Volgen
Factuurnummer, status en dagen te laat komen terug op de deal en het bedrijf.
Een gewonnen opdracht wordt een factuur.
Een gewonnen deal of een geaccepteerde offerte wordt een conceptfactuur of een definitieve factuur.
- Klant, producten en bedragen komen uit de deal
- Je HubSpot-producten gekoppeld aan je artikelcodes
- Eerst een concept ter controle, of meteen definitief
Sales ziet wie betaald heeft.
Factuurnummer, status, openstaand bedrag en dagen te laat op de deal en het bedrijf.
- Bijgewerkt zodra er betaald is
- Een label "te laat" dat je accountmanagers zien
- Te gebruiken in HubSpot-lijsten, weergaven en rapporten
Elke factuur, en elke fout.
Elke aangemaakte factuur en elke fout in één log. Lukt een sync niet, dan zie je waarom.
- Elke deal gekoppeld aan zijn factuur
- Fouten in gewone taal, zoals een product zonder artikelcode
- Opnieuw proberen zodra het is opgelost
Wat je elke maand krijgt.
Facturen uit deals
Klant, regels, prijzen en kortingen uit de deal of de geaccepteerde offerte.
Producten gekoppeld
Elk HubSpot-product gekoppeld aan een artikelcode, btw-code en omzetrekening in je pakket.
Betaalstatus in HubSpot
Factuurnummer, status, openstaand bedrag en dagen te laat op de deal en het bedrijf.
Een label "te laat"
Accountmanagers zien wie nog niet betaald heeft, voordat ze een klant bellen.
De synclog
Elke aangemaakte factuur, en elke fout in gewone taal.
Iemand om te bellen
Tim en het team richten elk van de eerste 10 bedrijven zelf in.
De eerste klanten betalen de eerste 12 maanden de helft. Je betaalt niets tot het voor je werkt. Altijd opzegbaar.
Stop met deals overtypen.
Zie in een minuut hoe een gewonnen deal een conceptfactuur wordt, en hoe de betaalstatus terugkomt.